כשסערה רליגיוזית פתאומית תופסת את מישאל הדתל"ש, הוא מוצא את עצמו נסחף לרומן סוער עם אישה דתייה נשואה, בין שכונות ירושלים רוויות היסטוריה וזהויות מתנגשות.
כשקלואי בורחת מפריז לירושלים לפתוח אטליה לאופנה, היא מוצאת עצמה קרועה בין שתי ערים, אהבה רחוקה, וצעירה בדואית שגורלה מטלטל את אמונותיה על שורשים ושייכות.