רומן מתח דרמטי השוזר בין גורלות אישיים לפוליטיקה בינלאומית, זהות יהודית ומאבקים פנימיים.
העלילה נפתחת באתיופיה, סביב אגנס והילו — בני שושלת המלוכה האתיופית שחיים בגלות חלקית. ביקור מקרי בשוק מוביל לפגישה עם קיטי, דמות מסתורית שמעוררת באגנס את הרצון לעלות לירושלים. מנקודה זו מתפתחים שלושה צירים מרכזיים:
- הציר המלכותי‑רוחני: מתאר מאבק פנימי וחיצוני על השבת המלוכה האתיופית, שאליו נגרר הילו, יחד עם רמזים היסטוריים ודתיים על ארון הברית ואחיזה בירושלים.
- הציר הישראלי‑שלטוני: עוסק בנתנאל הלל, צעיר שמונה לתפקיד סמוי של "אחראי על המדינה" תחת שיטת שלטון אנרכיסטית. שידוך לאשה בשם יעל גפנר מדרדר לקונספירציה עולמית הכוללת את הסופר הקנדי רינגו סמית, סוכן חשאי בשם ניצן הררי ודילמות על זהות, שליחות והנהגה.
- הציר החברתי‑נשי: דרך רבקה, אשה צעירה ודתייה שמתמודדת עם מתח בין דרישות המשפחה והמסורת לבין הרצון לעצמאות ולהגשמה אישית, נבחנת שאלת מקומן של נשים בחברה משתנה.
במהלך הסיפור, הגבולות בין מציאות ודמיון מיטשטשים: פוליטיקה עולמית, חוויות על־חושיות, חשיפות אישיות וסודות משפחתיים נשזרים יחד לקראת הכרעה מוסרית ורוחנית.