מרינט ואדריאן מסתירים סוד: הודות לתכשיטיהם הקסומים, שני המופלאים יכולים להיהפך לליידי באג ולחתול שחור – זוג גיבורי-על בעלי כוחות על-טבעיים.
אף אחד מהשניים אינו יודע על זהותו של האחר, אבל כאשר הם חוברים זה לזה הם נהפכים לצוות בלתי מנוצח נגד צי של נבלים חורשי רע המציית להנחיותיו של עש-לילה.